博泰车联网，递交IPO招股书，拟赴香港上市，中金、国泰君安、招银、华泰、中信证券联席保荐_1
2025年3月25日，来自上海的博泰车联网科技(上海)股份有限公司PATEOCONNECTTechnology(Shanghai)Corporation(简称"博泰车联网”)在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2024年6月28日递表失效后的再一次申请。
博泰车联网招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107226/documents/sehk25032501231_c.pdf
主要业务
博泰车联网，成立于2009年，作为中国汽车智能行业的先行者，是国内为数不多的同时提供智能座舱和智能联网解决方案的供应商之一，领先大多数同类企业。作为中国为数不多的自主拥有软件、硬件和云端服务整体能力的企业之一，已成为汽车行业智能化转型的中坚力量。
博泰车联网的全栈智能座舱解决方案得到中国领先OEM的广泛认可，公司的智能座舱及智能网联解决方案已被中国前五大OEM中的三家和中国前五大高端新兴新能源汽车品牌(按2024年的销量计)中的两家所采用。公司的客户包括中国OEM(如阿维塔及岚图)、合资OEM及国际著名的OEM。截至2024年12月31日，博泰车联网已通过29家汽车OEM对智能座舱供货商的资格审查，其中包括20家中国OEM、6家合资OEM和3家国际OEM。
博泰车联网，是最早开发智能座舱解决方案的少数企业之一，通过提供软件、硬件及云端服务相结合的全栈智能座舱解决方案实现差异化。
博泰车联网，根据灼识咨询的数据：
按2024年出货量计，博泰车联网是中国本土生产新能源汽车智能座舱域控制器解决方案的第二大供应商，市场份额11.9%。截至2024年12月31日，公司已累计为超过50个汽车品牌的逾200款车型提供服务；
博泰车联网是中国首批采用高通8295芯片的智能座舱解决方案供货商之一，截至2024年12月31日，按搭载高通8295芯片的高端智能座舱解决方案的定点数量计算，博泰车联网在中国智能座舱解决方案供货商中排名第一；
仅有的两家提供基于麒麟9610A处理器和鸿蒙操作系统的智能座舱解决方案的供货商之一；
是中国首家推出自研车规级操作系统的民营企业；
中国首家推出利用手机算力实现智能网联解决方案的公司；
开发出中国首款基于自然语言处理的车载语音系统和全球首款利用车身板产生和接收声音的固态声场智能系统的公司；
推出业内首个车载拥堵规避导航系统的公司；
首家推出云端服务平台的公司，该平台可通过手机、笔记本计算机和车载通讯终端提供远程信息处理服务，并为乘用车提供远程安全和语音控制功能；该平台是首个采用服务导向架构并应用NGTP2.0（下一代车载信息处理模式）协议的平台。
博泰车联网的收入来自(i)销售智能座舱解决方案；(ii)向OEM提供整体智能网联解决方案；及(iii)其他，主要包括销售车规级芯片。
股东架构
招股书显示，博泰车联网在上市前的股东架构中，
应臻恺先生，直接持股23.14%；
应臻恺先生作为普通合伙人的股权激励平台上海汝佳(3.08%)、上海晋邻(2.69%)、上海楚水(1.58%)、上海妙泷(1.07%)、上海凤午麟(0.86%)、上海应知(0.86%)、上海叶赫(0.86%)，合计持股11.00%；
应臻恺先生可行使上述合计34.14%的投票权。
苏宁控股(张近东51%、张康阳39%)，最终控制的疌泉润东，持股7.22%；
新昌创业投资，持股5.64%；
小米集团(01810.HK)，通过天津金米，持股5.56%；
中国平安(02318.HK，601318.SH)，通过广州平安，持股4.18%；
共青城善源，持股3.90%；
盛盈创投，持股3.76%；
瑞安富海，持股3.59%；
无锡惠萃恒益，持股3.38%；
四川制造基金，持股3.16%；
上海益松，通过珠海省广，持股3.05%；
安徽铁基，持股2.73%；
东风集团(00489.HK)，持股2.60%；
一汽投资，持股2.34%；
金鼎华创，通过宁波亚信，持股1.84%；
上海夏置(重庆红马GP，重庆高新创投两江品牌汽车产业99.98%)，持股1.76%；
SBIHoldings(东京交易所代码8473)旗下思柏益管理的南京智能总部基金，持股1.30%；
建元绿金，持股1.30%；
上海复鼎二期，持股1.04%；
建信投资管理的嘉兴宸玥，持股0.78%；
乾道投资，通过乾道荣辉，持股0.78%；
湖北宏泰，持股0.74%；
新余一丰，持股0.64%；
江西文信二号，持股0.60%；
吴凌东，持股0.54%；
嘉兴晶凯，持股0.52%；
杭州富阳，持股0.44%；
吉晟投资，持股0.39%；
宁波垠星，持股0.37%；
长春长兴，持股0.34%；
金骏，持股0.32%；
武汉卡睿通，持股0.16%；
苏州新景，持股0.24%；
四川区域协同发展基金，持股0.23%；
共青城中科筑诚，持股0.10%.
杭州楠盛，持股0.06%；
四川基金雇员，持股0.0041%；
管理层
博泰车联网董事会由14名董事组成，包括：
5名执行董事：应臻恺先生(创始人、董事会主席、总经理)、张富凯先生(首席财务官兼董事会秘书)、徐真慧女士(副总经理)、赖伟林先生(副总经理)、高颖辉先生(上海博泰悦臻服务运营与产业合作部高级总监)；
3名非执行董事：王碧辉先生(新昌高创商务董事及副经理)、王越先生(国盛资本常务董事)、马晓咏先生(苏宁控股总裁助理)；
6名独立非执行董事：李远鹏博士(复旦大学会计学系副教授)、王延峰博士(上海交通大学电子信息与电气工程学院副院长、人工智能研究院副院长，高级专业技术研究员)、庞春霖先生(曾任中关村车载信息服务产业应用联盟秘书长)、张晓亮先生(名之赫科技、哲石科技执行官)、刘功申博士(上海交通大学教授)、徐黎黎女士(智云健康(09955.HK)首席财务官)。
除执行董事外，高管包括张毅先生(副总经理、智能制造部常务副总裁)。
监事会成员5名：梁晨先生(监事会主席，副总裁)、徐婷婷女士(研发业务部高级项目经理)、吴芸芸女士(上海擎感智能资本运营部会计主管)、施万先生(东风集团财务控制部资产管理分部副经理)、李自洁女士(东方富海投资总监)。
公司业绩
招股书显示，在过去的2022年、2023年和2024年，博泰车联网的营业收入分别为人民币12.18亿、14.96亿和25.57亿元，相应的净亏损分别为人民币4.52亿、2.84亿和5.41亿元，相应的经调整净亏损分别为人民币3.91亿、2.18亿和3.52亿元。
中介团队
博泰车联网是次IPO的中介团队主要有：
中金公司、国泰君安、招银国际、华泰国际、中信证券为其联席保荐人；
德勤为其审计师；
竞天公诚为其公司中国律师；
科律为其公司香港及美国律师；
通商为其券商中国律师；
高伟绅为其券商香港及美国律师；
国泰君安为其合规顾问；
灼识咨询为其行业顾问。
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